תכנון פרישה- למשיכת כספי הפנסיה במינימום מס

מה זה?

תהליך שבו נכין ונוציא אל הפועל תוכנית למשיכת כלל המקורות הכספיים בפרישה במינימום מס- ובהתאמה לצרכים ולמטרות שלכם.

למה צריך תכנון פרישה?

לתהליך תכנון משיכת כספי הפרישה שלכם שלוש מטרות עיקריות:
1. לחסוך לכם מקסימום תשלומי מס
2. לחסוך מכם הרבה כאב ראש בירוקרטי והתנהלות מול רשויות המס והקופות השונות
3. לאפשר לכם להשתמש בכספים למטרות שאתם רוצים להשיג בפרישה ולאורך שנים קדימה.
4. להשיג שקט נפשי וידיעה מוחלטת כמה כספים יש לכם ומתי הם ישתחררו

כיצד מתבצע תהליך תכנון פרישה?

זהו תהליך ליווי שהיקפו תלוי בהיקף ומכלול הקופות והקרנות שהלקוח צבר.
הליווי מתבצע במספר שלבים :

1.איסוף של כלל הנתונים שלכם
2.הגדרת צרכים ומטרות אישיות לקאת הפרישה ולאחר הפרישה
3.בניית תוכנית משיכת כספים אישית
4. מילוי הטפסים השונים עבורכם והגשתם לרשויות + תיאום בין רשויות המס לקופות השונות
5. ליווי בפועל על מנת לוודא שכל הפעולות הנדרשות בוצעו בהתאם לתוכנית.

נשמע מעניין?

צרו עימי קשר בטופס כאן למטה לפרטים נוספים ולבדיקת התאמתכם לשירות.

צרו עימי קשר