תכנון פיננסי להגשמת היעדים שלכם בחיים

מה זה?

תהליך ליווי אישי ומרגש לבעלי כספים ונכסים
המעונינים למנף את הנכסים שלהם, לייצר נכסים חדשים, להגדיל את ההון ולייצר התנהלות נכונה
שתאפשר להם להגשים את היעדים והחלומות שלהם בהווה ולעתיד.

גלגל התכנון הפיננסי

 


למה צריך תכנון פיננסי?

התכנון הפיננסי הוא תהליך ששם אתכם, הלקוחות, ואת האינטרסים שלכם במרכז.
מטרות התהליך:

לחיות בוודאות גדולה יותר. כאשר מתכננים, יש ביטחון בידיעה שאני מייעד לעצמי כסף לכל מטרה שהגדרתי בחיי.התהיה האם אצליח לממש את התוכניות שלי היא כבר לא רלוונטית-
כי התהליך מעביר אותי ממצב של ספקות, למצב של עשייה פעילה למען ההווה והעתיד שלי.

למנף את הכספים והנכסים שלכם לטובת תשואות רצויות – אם היום יש לכם נכסים וכספים פסיביים, בעזרת התכנון ניתן יהיה למנף אותם
התשואות תאפשרנה להגיע ליעדים שנגדיר.

לחסוך כספים– התהליך יאפשר לכם לחסוך הרבה כספים ע"י מיצוי זכויות, תכנון מס נכון, צמצום או ביטול כפיולויות קיימות בביטוחים
והקטנת עלויות (כמו עמלות בבנקים, הלוואות, דמי ניהול וכד).

להגיע למצב של הבנה, שליטה והנעה לפעולה– תהליך התכנון הוא ברור ופרקטי מאוד.
בכל רגע נתון תוכלו לדעת ולהבין כמה כסף יש לכם ולאילו מטרות הוא מיועד.

כיצד מתבצע תהליך התכנון?

התכנון הפיננסי הוא תהליך ליווי צמוד לאורך שנה שלמה.

השלב הראשון בתהליך

מחקר עומק- איסוף כלל הנתונים והגדרת הצררכים והמטרות שלכם לטווח קצר וארוך, שעל פיהם בלבד אפעל – כאשת מקצוע מטעמכם, המחוייבת לשמור על האינטרסים האישיים שלכם.

השלב השני

על סמך השלב הראשון אבנה לכם תוכנית פעולה פיננסית מפורטת, המותאמת בדיוק לסטטוס שלכם, לצרכים שלכם, למטרות שהגדרתם ולסגנון חייכם.
לאחר שתאשרו אותה ונדייק אותה- נצא לדרך לביצוע.

השלב השלישי-

יוצאים לדרך – ביצוע התוכנית בשלבים תוך ליווי ובקרה שוטפים, על מנת להבטיח ביצוע מדוייק ומקצועי וליישם שינויים נדרשים במידת הצורך.
בתום שנת ליווי תקבלו החלטה האם להמשיך את הדרך בכוחות עצמכם או לבחור בליווי אישי שלי על בסיס ריטינר חודשי.

 

נשמע מעניין?

צרו עימי קשר בטופס כאן למטה לפרטים נוספים ולבדיקת התאמתכם לשירות.

צרו עימי קשר