איך להתכונן להצהרת הון?

הצהרת הון או תשובות לגבי נכסים והכנסות, נדרשות מעת לעת על ידי פקיד שומה מבעלי עסקים
(ובשנה האחרונה גם משכירים רבים).

על מנת להקל עליכם ועל בעל המקצוע המטפל בכם, אני ממליצה בחום רב, לשמור
כל מסמך המעיד על פעילות כספית מכול סוג שהוא, כולל פעילויות פרטיות.

כך, ברגע האמת, בו תידרשו להסביר מהיכן הגיעו כספים מסויימים או כיצד מימנתם רכוש פרטי או עסקי- יהיו לכם כל ההוכחות הנדרשות ולא תסתבכו בניסיונות לשחזר מסמכים.


דוגמאות לפעולות שדורשות תיעוד:

  • לקחתם הלוואה מהבנק, עסקית או פרטית- שימרו את פרטיה ואת לוח הסילוקין שלה.
  • לקחתם הלוואה מבן משפחה- שימרו את ההעברה הבנקאית וכיתבו יחד הצהרה על ההלוואה, גם אם לא ידוע מועד ההחזר שלה.
  • פרעתם תוכנית חסכון/ פדיתם פיצויים-  שימרו את אישור הקופה שהעבירה לכם את הכסף.
  • קיבלתם פיצוי מחברת ביטוח, הן בנושא רכוש, הן בנזקי גוף-  שימרו את המסמכים.
  • קניתם רכוש משמעותי- שמרו את החשבונית/ הסכם/ זיכרון דברים.

בהצלחה!
עדנה כהן

תוכן עניינים

עוד פרסומים

בואו נדבר על המוסד לביטוח לאומי

https://mcdn.podbean.com/mf/web/s3aazmpw6kpri3hc/_5-_-_7z942.mp3 בפרק החמישי בפודקאסט אני מדברת על המוסד לביטוח הלאומי בכל הנוגע לגיל פרישה- על קצבת האזרח הותיק ומבחני ההכנסה , כולל הכנסות מגיעה אישית

קיבוע זכויות בפרישה-כל מה שחשוב לדעת

https://mcdn.podbean.com/mf/web/h7mqb24xnzp6gqqm/_mp3-_469xhp.mp3   קיבוע זכויות הוא תהליך המאפשר לנו לממש את הפטורים ממס שאנחנו זכאים להם בפרישה, ומתוך כך- להישאר עם נטו גבוה יותר ביד. בפרק

בואו נדבר על טופס 161

מה זה טופס 161? מה מופיע בו? איך מגישים אותו? על מה בדיוק חשוב לשים דגש? בפרק השני בפודקאסט "פורשים כנפיים", דיברתי על אחד הטפסים

שתפו את הפרסום :

עדנה כהן

רוצים להפיק מהכסף שלכם הרבה יותר?
זה הזמן ליצור איתי קשר.