המיפוי הפנסיוני הוא שירות המאפשר לכם לקבל תמונה ברורה על המצוי ולהבין מה בדיוק נדרש כדי להשיג את הרצוי. התהליך מתאים לכל אדם הנמצא לקראת פרישה ומבקש בהירות, ביטחון והבנה פרקטית לגבי הצעדים הנדרשים ממנו / ממנה.

• • בירור הצרכים האישיים- בהיבט התעסוקתי, הכלכלי, המשפחתי. 
  • קבלת תמונה מלאה על כלל הכספים הפנסיוניים הקיימים בקופות ובקרנות השונות.  
  • החלטה על אופן משיכת הפנסיה המגיעה לכם מהגופים השונים, על פי תזרים המזומנים הנדרש ומסלולי הקצבה המגיעים לכם מכול קופה-  באופן שישרת את הצרכים המשפחתיים ובתשלום מס מינימאלי. 

• קבלת המלצות למשיכות חכמות של הכספים השונים. 

• בניית תזרים מזומנים מתאים לצרכי המשפחה, על ציר הזמן, כולל לאחר שיבה טובה של כול אחד מבני הזוג.