תכנון פיננסי לבעלי משקים ונחלות חקלאיות

 מה זה?

תהליך ליווי אישי וייחודי לבעלי משקים ונחלות,
המעונינים למנף את הנכסים שלהם, להגדיל באמצעותם את ההון, ולייצר התנהלות נכונה מעכשיו והלאה לדורות הבאים.


גלגל התכנון הפיננסי


למה בעלי משקים ונחלות צריכים התייחסות פיננסית ייחודית?

כבעלת משק חקלאי מזה 40 שנה, אני מכירה לעומק את כלל ההיבטים המתלווים לסטטוס המיוחד הזה
ויודעת שנושאים פיננסיים רבים דורשים התייחסות מיוחדת, כמו

♦ השקעות חכמות בתוך ומחוץ למשק

♦ יצירת מקורות הכנסה נוספים תוך שימוש בנכסי המשפחה

♦ היבטי הורשה- בנים חוזרים, בנים ממשיכים, הסכמי ממון בתוך המשפחה, מורכבויות בהורשת המשק
מענקים והלוואות ייחודיים לחקלאים

♦ הגנות אישיות והגנות רכוש ייחודיות לחקלאים ובעלי משק

♦ היבטי מס ותכנוני מס בניהול נכסים חקלאיים ומשפחתיים

כיצד מתבצע תהליך התכנון?

התכנון הפיננסי הוא תהליך ליווי צמוד לאורך שנה שלמה.
השלב הראשון בתהליך
מחקר עומק- איסוף כלל הנתונים והגדרת הצררכים והמטרות שלכם לטווח קצר וארוך, שעל פיהם בלבד אפעל – כאשת מקצוע מטעמכם, המחוייבת לשמור על האינטרסים האישיים שלכם.

השלב השני
על סמך השלב הראשון אבנה לכם תוכנית פעולה פיננסית מפורטת, המותאמת בדיוק לסטטוס שלכם, לצרכים שלכם, למטרות שהגדרתם ולסגנון חייכם.

לאחר שתאשרו אותה ונדייק אותה- נצא לדרך לביצוע.
השלב השלישי-
יוצאים לדרך. ביצוע התוכנית בשלבים תוך ליווי ובקרה שוטפים, על מנת להבטיח ביצוע מדוייק ומקצועי וליישם שינויים נדרשים במידת הצורך.

בתום שנת ליווי תקבלו החלטה האם להמשיך את הדרך בכוחות עצמכם או לבחור בליווי אישי שלי על בסיס ריטינר חודשי.

נשמע מעניין?

צרו עימי קשר בטופס כאן למטה לפרטים נוספים ולבדיקת התאמתכם לשירות.

צרו עימי קשר