ורד ואלי על תכנון פרישה

הגעתי לעדנה לצורך יעוץ פנסיוני.
מודה שהייתי אכולת ספקות, כי בעלי ואני כבר שילמנו בעבר למספר יועצים –
שמהם קיבלנו טבלאות נהדרות עם הנתונים שאנחנו עצמנו מסרנו.
יועצים שלא קידמו את הבנתנו במאום.
לכן חשבתי- הנה עוד יועצת שבעלי מצא באינטרנט,
שתיקח לנו כסף ותיתן טבלה נוספת.
כבר מהרגע הראשון הבנתי שיש כאן משהו אחר.
עדנה ישבה מולנו והתעניינה בנו כאנשים,
אכפתית ונכונה לעזור ולתרום מהידע הרב שלה.
נשאלנו המון שאלות, נדרשנו לספק מידע רב.
עדנה הפכה כל אבן בדרך ונתנה לנו שיעורי בית.
בסופו של התהליך קיבלנו תמונה שלמה על עתידנו הכלכלי.
הוא הפך ורוד ומרגיע, כי בזכות עדנה למדנו על מקורות הכנסה
שלא היינו מודעים לקיומם כלל.
כבר היום מצבנו השתפר.
גם כשהטיפול בנו הסתיים לכאורה,
עדנה המשיכה לעקוב ולבחון אפשרויות להכנסה נוספת.
אנו מודים לה בכל רגע.
הרגשנו שקיבלנו תמורה מלאה למחיר ששילמנו, ועוד הרבה מעבר לזה: גם נהנינו מהתהליך וגם למדנו .

ממליצים בחום ! ורד ואלי.

תוכן עניינים

עוד פרסומים

בואו נדבר על המוסד לביטוח לאומי

https://mcdn.podbean.com/mf/web/s3aazmpw6kpri3hc/_5-_-_7z942.mp3 בפרק החמישי בפודקאסט אני מדברת על המוסד לביטוח הלאומי בכל הנוגע לגיל פרישה- על קצבת האזרח הותיק ומבחני ההכנסה , כולל הכנסות מגיעה אישית

קיבוע זכויות בפרישה-כל מה שחשוב לדעת

https://mcdn.podbean.com/mf/web/h7mqb24xnzp6gqqm/_mp3-_469xhp.mp3   קיבוע זכויות הוא תהליך המאפשר לנו לממש את הפטורים ממס שאנחנו זכאים להם בפרישה, ומתוך כך- להישאר עם נטו גבוה יותר ביד. בפרק

בואו נדבר על טופס 161

מה זה טופס 161? מה מופיע בו? איך מגישים אותו? על מה בדיוק חשוב לשים דגש? בפרק השני בפודקאסט "פורשים כנפיים", דיברתי על אחד הטפסים

שתפו את הפרסום :

עדנה כהן

רוצים להפיק מהכסף שלכם הרבה יותר?
זה הזמן ליצור איתי קשר.