יוסף, פנסיונר בן 78, הבין מתוך מפגש עם חברים, שייתכן ואינו מקבל את ההטבות להן הוא זכאי ממס הכנסה. יוסף פרש לפני 32 שנים מצה"ל

אז יש לך כסף פנוי להשקעה והתחלת להתלבט מה הכי כדאי ונכון לעשות איתו… אבל גילית שאין לך מושג איפה להתחיל? איך לקבל את ההחלטה

בשנתיים האחרונות, כולנו עדים לשינויים ברמה המקומית והעולמית, בכל תחומי החיים.היום אנחנו מבינים יותר מתמיד, כמה חשוב לשמר את הנכסים הקיימים שלנו, להמשיך להגדיל את

נושא הפרישה הוא בהחלט נושא מורכב. בין שאתם ממש קרובים לפרישה או שעדיין רק "חושבים קדימה" חשוב שנתייחס ולו לרגע לתכנון הפרישה שלנו, היות והוא

על מנת ליצור לעצמנו את רמת החיים שאנחנו מעוניינים בה בפרישה, אנחנו חייבים לדעת ולהכיר את כלל מקורות ההכנסה שלנו מהכספים , לפני ואחרי פרישה.

חסכון במס בפרישה לאחרונה טיפלתי בתיק פרישה של אלמן, עם 4 ילדים בוגרים, שהגיע אלי בגיל 66. הלקוח עובד כשכיר מזה 15 שנה במקום עבודתו,

"מכשיר דוחה מס": מכשיר = מוצר פיננסי / מסלול בו אנחנו משקיעים את כספנו לפרק זמן מסויים, כמו- נדל"ן, תיק ני"ע, פוליסת חסכון, השקעה בעסק,

לאחרונה טיפלתי בזוג לקוחות הנמצאים לקראת פרישה, האשה תהיה בת 62 ממש עוד מעט והגבר בן 64. שניהם עבדו במשרד ממשלתי וצברו פנסיה בקרן ותיקה.

אז מה כדאי לעשות עם הפיצויים שלכם? הנה 3 טיפים חשובים: 1. סיימתם לעבוד אצל מעסיק בכל גיל? עם העזיבה, חשוב לבצע התחשבנות על הפיצויים.

5 שאלות לניהול חכם וטוב יותר של הכסף שלכם כאשר אני בונה תוכנית פיננסית  עם לקוחות שרוצים לעלות רמה בניהול הנכסים וההון שלהם, אנחנו מעמיקים בשלב