חסכון במס בפרישה לאחרונה טיפלתי בתיק פרישה של אלמן, עם 4 ילדים בוגרים, שהגיע אלי בגיל 66. הלקוח עובד כשכיר מזה 15 שנה במקום עבודתו,

"מכשיר דוחה מס": מכשיר = מוצר פיננסי / מסלול בו אנחנו משקיעים את כספנו לפרק זמן מסויים, כמו- נדל"ן, תיק ני"ע, פוליסת חסכון, השקעה בעסק,

לאחרונה טיפלתי בזוג לקוחות הנמצאים לקראת פרישה, האשה תהיה בת 62 ממש עוד מעט והגבר בן 64. שניהם עבדו במשרד ממשלתי וצברו פנסיה בקרן ותיקה.

אז מה כדאי לעשות עם הפיצויים שלכם? הנה 3 טיפים חשובים: 1. סיימתם לעבוד אצל מעסיק בכל גיל? עם העזיבה, חשוב לבצע התחשבנות על הפיצויים.

5 שאלות לניהול חכם וטוב יותר של הכסף שלכם כאשר אני בונה תוכנית פיננסית  עם לקוחות שרוצים לעלות רמה בניהול הנכסים וההון שלהם, אנחנו מעמיקים בשלב

שאלה שנשאלתי לאחרונה באחד הוובינרים שהעברתי לפורשים.באופן עקרוני, התשובה היא לא. כל עוד יש הכנסות, משלמים עליהן מס,אלא שקיימות הכנסות שחלקן פטורות ממס החל מגיל פרישה(כמו למשל חלק

משתפת אתכם בתהליך תכנון פרישה שעברתי עם זוג לקוחות, תהליך שהתחיל מבירור סוגיית המשך עבודה לאחר גיל פרישה, והסתיים בפטור ממס של עשרות אלפי ש"ח.